scene 1
cast: Elena Gilbert, Stefan Salvatore, Katherine Pierce
С того самого момента, как Кэтрин появилась в Мистик-Фолсе, все пошло не так. Но никто и подумать не мог, как далеко может зайти Кэтрин в своем желании добиться Стефана. Мисс Пирс, предполагая, что младший Сальваторе может повести себя как стойкий оловянный солдатик, запаслась зельем, которое притупляет вампирские органы чувств. Пробравшись в особняк братьев, Кэтрин подливает зелья в графин с виски. Появляется Стефан, и девушка ненавязчиво предлагает ему выпить, чтобы расслабиться, юноша соглашается, не догадываясь, что этим действием он совершает страшную ошибку... Зелье начинает действовать. Кэтрин, прикидываясь Еленой, старается соблазнить Стефана, и, возможно, у нее бы все получилось, если бы не появилась настоящая Елена. Конечно, Гилберт, видя двусмысленную картину, воспринимает все совершенно не так, как нужно... Стефан не до конца понимает, что вообще происходит, а Кэтрин... радуется. Ведь пока все идет для нее слишком хорошо. Что будет дальше? О, вы непременно узнаете об этом. Чуть позже.

scene 2
cast: Isobel Flemming, Damon Salvatore
Изобель возвращается в Мистик-Фолс, поскольку у нее есть важное сообщение для Кэтрин. Женщина должна предупредить свою подругу о том, что ей грозит опасность, но случается непредвиденное обстоятельство, которое путает все карты мисс Флемминг. Она встречается Дэймона Сальваторе. Вампир крайне удивлен, что мать Елены снова в городе. Он пытается разузнать, что привело ее сюда, но Изобель не спешит рассказывать о своих делах. Она старается перевести общение во флирт, чтобы сбить Дэймона с мыслей, зная, что он не отличается слишком стойким характером в этом отношении, но Сальваторе все же гнет свою линию. Интересно, чья возьмет? И кто одержит верх в этой схватке харизмы и обаяния? Узнает ли Дэймон, зачем Изобель приехала в Мистик-Фолс? Сможет ли Флемминг окончательно запутать Дэя? Посмотрим.

scene 3
cast: Shannon Faraday, Bonnie Bennet, Sophia Morris
Шеннон - обычная девушка, которой ее жизнь кажется слишком скучной и серой. Для нее все тайны и секреты Мистик-Фолс остаются по ту сторону занавеса, и она даже не представляет, что стоит ей оглянуться, как мир окрасится для нее совсем в другие цвета. Вот только Шеннон и не думает о том, что такое возможно. И, вероятно, она так и жила бы в неведение, если бы не Бонни Беннет, которая, отправившись в лес, решила провести обряд медитации, чтобы вступить в гармонию с магией внутри нее, которая в последнее время стала немного пошаливать. Ведьма и не представляла, что у ее небольшой магической релаксации, включающей ряд спецэффектов вроде вспышек и телекинеза, будет зритель. Увидев все это, Шеннон не может проронить ни слова. Бонни, в свою очередь, не замечает нежелательного свидетеля. Благо, на помощь ведьме приходит ее коллега по цеху - София, которая с помощью чар выводит из строя Шеннон, но зачем? Она хочет наказать Бонни за беспечность? Или просто мило поболтать? Не ясно...

scene 4
cast: Caroline Forbes, Rosemarie Wright
Кэролайн пока только учится жить новой жизнью, поэтому охота для нее проходит не всегда гладкой. Так случилось и на сей раз. Мало того, что она напала на человек слишком близко к своему дому, так еще и, возвращаясь домой, оставила кровавый след на земле. Не слишком явный, но хороший заметных для других ночных тварей... К слову о них, жертву Кэролайн, находящуюся без сознания, заметила Роуз. Она убила девушку, а затем направилась по кровавому следу, который привел ее... к дому шерифа Форбс. Райт стучится в дверь, и ей открывает малолетняя дочка шерифа. Вампирша сразу признает в ней себе подобного. Но что ей теперь делать? Объяснить девушке, как надо себя весть? Или просто убить, чтобы не было никаких проблем, ведь все вампиры стремятся сохранить свое существование в тайне!... А Кэр просто не понимает, что она была слишком неаккуратна. И что ее жизнь, учитывая хладнокровие Роуз, теперь висит на волоске!

scene 5
cast: Michelle Moore, Chloe Adams
После того, как шайка вампиров под предводительством Шейна нападает на след Кэтрин, в город прибывает первая из них, пока что с разведывательной целью. Хлое было поручено собрать как можно больше информации о городе, а также, по возможности, проверить, действительно ли Кэтрин в Мистик-Фолсе. Девушка начинает поиски... Мишель, тем временем, возвращалась с неудачной вечеринки, тянувшейся всю ночь, и, находясь в отвратительном расположении духа, случайно натыкается на вампиршу. Хлоя решает разузнать у девушки кое-что о городе и планирует превратить ее в свою марионетку, чтобы использовать ее в процессе разведки. Ну откуда мисс Адамс могла знать, что бар, в котором у Мишель проходило свидание, принадлежит охотнику на вампиров, и что во все тамошние коктейли добавляется вербена... Итог - внушение не работает. Память стереть нельзя! А ведь она уже сболтнула лишнего. Мур, услышав все, что говорил Хлоя, напугана и шокирована. Завеса тайны приоткрылась. Насколько кровавым будет это утро? Переживет ли Мишель эту встречу? Или Хлоя найдет другой выход из положения? Как знать...

scene 6
cast: Gerth Adler, Daniela Silver
Молоденькая вампирша в шоке. За ней гонится охотник, и она прекрасно это знает. Она чувствует, как он дышит ей в спину, не отставая ни на шаг. День ото дня, куда бы она не пошла, он всегда оказывается рядом. И вот мисс Силвер понимает, что нет смысла больше бегать. Она должна встретиться с опасностью лицом к лицу и решить эту проблему раз и навсегда. Выход один - убийство. Увы, но у Джерта планы фактически такие же. Он знает, что он напал на след вампира. Он уже почти нашел ее и уже предугадывает ее шаги. Вот только кто именно эта тварь, он пока не знает. К удивлению охотника, девушка находит его сама. Она так молода, но так опасна... И к чему приведет эта встреча? Убьет ли Даниэла того, кто так долго гонял ее? Уничтожит ли Джерт девушку, которая столь опасна и столь прекрасна? Чья возьмет? Делаем ставки, господа!